Die beiden schönen schwarzen Nutten gehen joggen, als sie einen Mann treffen, beschließen sie, sich zu dritt zu vergnügen das Ergebnis ist ziemlich intensiv. Sie lassen sich ihre Muschis lecken und werden in verschiedenen Stellungen gut ficken. Alle Drei haben viel Vergnügen und lieben es ihren Arsch geweitet zu bekommen.